Höffgen Berlin felé veszi az irányt, ahol előbb beházasodik egy nagypolgári családba, majd a Német Nemzeti Színházhoz is sikerül leszerződnie. Kisvártatva megkapja hőn áhított szerepét, Mephistó figuráját a Faust előadásban, melynek hála széles körben ismerté válik neve. Ám a 20-as évek Németországában még a színházi karriercsinálás is azon múlik, hogy sikerül-e a frissen hatalomra került náci párt kegyeibe férkőzni: Hendriket kiapadhatatlan becsvágya egyre távolabb sodorja saját meggyőződéseitől és közelebb viszi ahhoz a gyilkos rendszerhez, melyet korábban elutasított.
A Klaus Mann azonos című regénye alapján készült filmnek mindaddig példátlan nemzetközi sikereket köszönhet a magyar filmszakma, ugyanis Szabó István 1981-es rendezését hazai filmek közt elsőként Oscar-díjjal jutalmazta az Amerikai Filmakadémia. A film szerte a világban elismert látványvilágát Szabó és operatőre, Koltai Lajos Leni Riefensthal nagyszabású propagandafilmjeinek képi elemeit követve tervezte meg.
Mephisto
139 perc, 1981
Rendező: Szabó István
Író: Klaus Mann
Forgatókönyvíró: Dobai Péter és Szabó István
Operatőr: Koltai Lajos
Zene: Tamássy Zdenkó
Vágó: Csákány Zsuzsa
Szereplők: Klaus Maria Brandauer, Cserhalmi György, Bánsági Illdikó, Krystyna Janda, Major Tamás, Andorai Péter, Lukács Sándor, Bánfalvy Judit, Karin Boyd, Christine Harbort, Hernádi Judit, Rolf Hoppe, Kun Vilmos
A Filmhu-filmklub (Magyarok a háztetőn) az NKA támogatásával valósul meg.