A film egy fantasy bolygó nagy jazz-zenész ikonjának az utolsó búcsúkoncertjéről szól. A film műfaja "experimental musical", a Carbonfools zenekar frontembereként ismert, és egyébként modell- és színészként is tevékenykedő Fehér Balázs játsza a főszerepet, és énekli a Pacsay Attila által szerzett eredeti dalt, amelynek címe Gravity Falls. A film története ugyanazon a bolygón játszódik, ahol Emil Goodman várva várt Henry Waltz nagyfilmje játszódik. A Henry Waltz első részének forgatókönyve jelenleg fejlesztés alatt áll.
Bár az alkotók a filmet egy önálló, lírai történetet mesélő rövidfilmnek tekintik, az idei Kecskeméti Animációs Filmfesztivál zsűrije a Legjobb Videóklip Díjjal tisztelte meg a produkciót. A film a Krez Film és az Umbrella Studios produkciójában készült, saját finanszírozásból, teljes egészben az Umbrella Stúdió Perc utcai stúdiójában került legyártásra. A film operatőrje Dobos Tamás, akinek egy másik idei rövidfilmje - a Lágy eső - képviselte Magyarországot a cannesi filmfesztiválon.
Az Umbrella Stúdió másik idei animációs rövidfilmje, a My Name is Boffer Bings hozta el a KAFF fődíját.
